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1,滴滴纽交所挂牌上市 至少募资44亿美元

滴滴纽交所挂牌上市 至少募资44亿美元

6月30日,滴滴正式在纽交所挂牌上市,股票代码为 "DIDI"。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这次IPO的承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。 本次IPO中,滴滴发行价定为14美元,位于13-14美元/ ADS的发行区间上限。滴滴发行3.17亿股ADS,比原计划的2.88亿股多10%。以14美元的发行价计算,滴滴此次至少募资44亿美元。 开盘后,滴滴马上就以16.65美元高开,较发行价上涨18.93%,市值突破798亿美元,并且还在继续向上。 对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。 以发行价计算,滴滴IPO的估值超过670亿美元。而据知情人士透露,滴滴完全稀释后的估值(通常包括限制性股票单位)可能超过700亿美元。 据悉,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。

2,滴滴纽交所正式上市 IPO发行价定为14美元

易车讯 日前,滴滴正式登陆纽交所挂牌上市,代码为“DIDI”。本次,滴滴并没有举办敲钟仪式。在本次IPO中,滴滴将发行3.168亿股ADS(美国存托股),发行价为14美元。以发行价计算,滴滴市值约670亿美元。与此同时,滴滴赋予承销商超额配售权,未来30天可以以14美元的价格购买至多4752万股ADS。 据了解,自递交招股书以来,滴滴已获得10倍超额认购,即获得超过400亿美元订单,提前超额完成原计划40亿美元的募资目标,提前结束认购。滴滴此前更新招股书显示,滴滴预计将发行2.88亿股ADS,算上承销商完全行使超额配售选择权,滴滴此次募资有望达到46.4亿美元。 对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。